什么时候需要换CRM系统？
局部组织曾经看到了CRM系统的良好效果，但假如你多年来不断运用同一个CRM软件，可能逐步会发现这个应用有限制，它可能很难顺应你的业务不时变化的需求。 您可能曾经习气了您的
局部组织曾经看到了CRM系统的良好效果，但假如你多年来不断运用同一个CRM软件，可能逐步会发现这个应用有限制，它可能很难顺应你的业务不时变化的需求。
您可能曾经习气了您的CRM系统的缺陷，并且您的团队可能有一些处理计划来处理其局限性，但残酷的理想可能是，您需求更好的技术来管理您的关系和业务流程。
以下是一些常见的示例，这些示例展现了遗留CRM软件如何抑止业务增长，以及为什么需求更灵敏和可扩展的技术:
1.您的CRM系统合适管理联络人，活动和销售，但是缺乏管理其他流程，如效劳问题，支持用例，项目，事情，应用程序，工作或工作订单的灵敏性。
这通常会招致混合运用不同的处理计划来处置这些不同的流程。有些数据将存储在CRM软件中，更多的是在Excel中，而一些细节可能基本无法正确跟踪。
更好的处理计划是部署一系列衔接的基于角色的应用程序，以防止数据贮存在不同的中央。有了一个统一的系统，该系统也将顺应于管理任何非规范的定制实体，每个人都能够在单个界面中访问单个真实来源。
2.您与不同类型的联络人一同工作，但是您的严厉的CRM数据库构造强加了一个规范的记载表单，这形成了糟糕的用户体验，由于许多字段与某些类型的联络人不相关。
相反，具有可自定义的记载表单意味着能够依据每种协议类型显现和躲藏字段。能够为涵盖每个联络人类型和用户角色的表单视图快速定义规则，从而为用户提供精简，整洁的显现，这将有助于进步数据质量。
3. 由于您的CRM系统无法衔接到其他应用程序，资源被反复的工作糜费了。
入门级CRM软件在将它们与另一个应用程序或数据源集成时容量有限，从而构成未衔接的数据孤岛。
现代的、功用更完善的系统将经过同步数据来防止反复，从而为与外部数据源的集成提供简直无限的范围。这进步了完成流程的速度，从而在效劳托付和消费力方面发明了直接的益处。常见的示例是将CRM销售流程与帐户/ ERP数据库关联，以将新买卖转换为订单和发票，或者将电子邮件营销/营销自动化效劳与CRM关联，以共享营销链接并跟踪选择参加和退出的指示。
4.您的CRM系统无法跟上不时增长的客户希冀。
随着客户对收到的效劳质量以及与组织的互动方式的希冀不时进步，较早的CRM技术可能难以顺应。面向客户的员工运用CRM工具时，这些工具可能包括用例管理、效劳程度协议、集成的学问文章和集成的实时聊天，他们将得到更好的受权，以提供分歧的效劳，协助坚持客户的忠实。假如没有这些工具的组合，并且无法在一处具有完好的客户信息，那么效劳团队需求采取更多努力以确保客户称心。
此外，客户越来越希望在他们想要的时分，经过他们首选的渠道，依照他们本人的方式展开业务。经过衔接CRM用例管理、学问功用和进一步共享客户资源，集成自助门户是满足这一需求的很好方式。在许多状况下，客户将经过其社交帐户向组织提出问题，因而，将这些问题与CRM软件衔接起来，与经过其他渠道记载的问题以相同的方式来管理这些流程将很有协助。
5.与旅途中的个人相比，基于Office的用户能够更好地访问CRM数据，并且能够更轻松地管理流程。
为了使组织具有竞争力，每个人都需求可以在任何中央展开业务。假如销售团队、工程师和其他挪动用户无法访问对他们来说重要的数据，这就无法完成。假如某些任务不得不等到回办公室后才能够访问所需的内容，那么仅提供根底功用的挪动CRM应用程序立刻会限制消费力。经过现代的CRM挪动apps，企业能够立刻捕获并开端处置源数据，而个人能够记载现场活动中发现的重要细节，从而使这些交互更富有效果。
6. 根底的CRM系统提供的报告是有限的，并且很少提供有意义的见解。管理报告是耗时的，通常决策更多地基于猜想和直觉。
为了做出明智而灵敏的决策，需求随时提供完好且可信任的数据。假如数据没有衔接到一个中央或输入的数据不分歧，那无论CRM应用程序的优缺陷如何，报告将一直遭到限制。经过集成如BI平台，能够经过可视化取得令人难以置信的数据洞察，但是关于真正的数据驱动决策，燃眉之急是首先衔接数据，并确坚持续跟踪。
7.数据质量良莠不齐，由于您的CRM软件没有为用户提供进渡过程的指导性指导，也不在用户输入数据时执行您的规则和更佳理论。
当每个人在搜集数据时遵照分歧的流程，反复的过程如线索合格辨认、投诉处置或支持恳求能得到更好的处置。您的CRM系统可能有一些必填字段，但这不能协助单个用户了如指掌地理解他们所处的流程位置，以及接下来需求做什么。
更好的处理计划是将指导的流程映射到每个工作流程，以提示用户提出正确的问题，并持续搜集数据。经过遵照这些步骤，用户被引导到一个胜利的结果以使线索合格，处理效劳问题或完成其他可反复的过程。依据输入的数据，能够将用户引导至不同的途径，其中步骤与所提供的信息相关。
8.您无法充沛限制对数据的访问
恪守如GDPR并满足不时进步的数据隐私和平安规范，CRM软件管理员需求更普遍的控制，准确地控制每个用户应该具有的访问权限。例如，假如您无法阻止单个用户将客户数据复制到Excel中，或者您无法对某些用户组躲藏敏感数据，这将给恪守数据平安法规和维护业务数据带来额外的应战。
与时俱进的CRM系统能够提供更高的平安级别控制，只要经过认证的用户才干登录到系统，是较普遍和根底的数据维护级别。您能够经过设定一组规则汇合，规则用户对这个系统各方面的权限。此外，当用户需求进入某条记载、运转报表、搜索等操作时，CRM软件会检查用户的权限。此外，确保会话平安性、对用户停止身份考证、设备管理、创立的平安战略等确保您的数据平安和访问权限，协助用户平安高效地执行任务。
总之，良好的客户关系管理(CRM)能够协助公司开展现有的客户关系，以及树立新的客户关系。
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