2021年了,你还在用Excel管理客户?5个理由劝你放弃!

毫无疑问,Excel表格是现代商业的中流砥柱,大多数企业都经常使用Excel表格来管理客户。
这是因为,Excel表格很适合存储与客户相关的信息,而管理好客户,与客户保持联系对于任何一家中小企业,尤其是B2B企业来说,都是至关重要的。
然而,不可忽视的是,用Excel表格管理客户有一个重要的问题。
客户信息是动态的,而Excel表格在处理动态信息方面有着巨大的缺失。
要用Excel表格管理完整的客户信息,这就像把方形的钉子强行塞进圆形孔中一样,无法做到“严丝合缝”。
本文中我们将从多个方面来对比Excel表格和CRM系统,客观地看到其优劣势。

1、客户信息
Excel表格的劣势
当你的所有客户信息都保存在Excel表格中时,你只能在要么过时、要么无序的Excel表格中找到可用的信息,除此之外别无选择。
然而,在Excel表格中你很难快速找到特定的客户信息,特别是当销售人员在紧张的电话跟进过程中时,这可能会非常分散注意力。
CRM系统的优势
CRM系统可以帮助企业结构化有序保存每一条客户信息,并且支持快速、精确筛选,支持一键查看客户详细信息。
因此,当销售人员在跟进客户时,他们可以更加专注并掌握主动。

2、销售流程管理
Excel表格的劣势
你的销售团队需要从根本上了解销售过程中的各个阶段。当然,我们还可以称它为“销售流程”。
然而,在你使用Excel表格管理客户时,你很容易忽略客户在销售流程中正处于哪个位置,也很难洞察要对每个潜在客户采取哪些有针对性的销售活动。
CRM系统的优势
优秀的CR,可以帮助企业实现拥有销售流程和销售过程管理。
你的销售人员可以在CRM系统中一目了然地了解到每个潜在客户所处的销售阶段和状况,了解每个销售阶段的客户转化率,找到客户流失较多的环节,发现业绩增长卡点,并及时调整,让更多客户可以顺利推进到成交阶段。
同时,企业可以随时把控销售人员是如何跟进这个客户的,有没有正确实时销售策略,有没有在跟进过程中出现偏差,是否需要指导、纠正。
以及这样可以帮助销售人员采取正确的销售活动将客户推进到下一个阶段,直至销售成功。

3、协作和工作计划
Excel表格的劣势
销售是一种精细化的过程管理,在执行时,协调和问责至关重要。
然而,在Excel表格上,你非常容易忘记谁在做什么、什么时候做以及为什么做。
大量过时的甚至丢失的信息,很难做到完整的协同。
CRM系统的优势
一个优秀的CRM系统可以让销售人员所有的工作都有迹可循。
企业管理者可以轻松地查看潜在客户被分配给了哪个销售,谁在什么时候采取了什么样的客户跟进行动。
你也可以在CRM查看销售人员的工作过程与结果,查看业绩目标完成情况。
这样可以使你的销售团队完全协调,在同一个平台上保持步调一致,不会有撞单、抢单的困扰。
企业还可以管控销售活动进展,监控重要的KPI,以便在需要时及时修正,促成销售成功。

4、数据管理
Excel表格的劣势
统计销售数据报表是一项苦差事,既费时又单调,还很容易出错,经常需要返工。
尽管Excel表格可以实现一些自动计算,但对于不熟悉计算函数的普通用户来说,这并不容易。
更何况,客户数据往往是联动的。
CRM系统的优势
CRM可以帮助企业实现数据报表的自动化生成,销售人员只需最少的努力就能完成多种信息的添加和更新,CRM就可以生成多维度数据分析报表。
同时,有的CRM,比如我们在线SCRM,还能根据一些关键业务数据生成更直观的数据驾驶舱,帮助企业快速洞察业务全局,诊断业务问题,支撑客户决策。

5、数据安全
Excel表格的劣势
Excel表格只是一个文件,可以很轻松地访问、修改、删除或者窃取。
一个Excel表格文件可能会在一次误操作中彻底丢失。
如果有销售人员要离职,他们把Excel表格带给新公司也会非常容易。
CRM系统的优势
首先,CRM允许企业按照不同级别的权限来访问有限的数据;其次,即使销售人员误删或者恶意删除客户信息,企业也可以在回收站中恢复数据。
如果有销售人员要离职,其名下的客户会继承给其他销售人员继续跟进,之前的跟进记录也能完整保存,以便接手的销售人员参考,确保销售跟进的连贯性。

很明显,相比Excel表格,CRM系统可以更节省时间、提高效率,也能更好地展开协作和制定销售策略,同时还能确保企业的数据安全。
这些优势可以简化销售团队的工作,帮助销售团队提高销售成功率,提高销售业绩。
因此,你的企业需要一个优秀的CRM,比如我们在线SCRM,来帮助你的企业提高销售成功率,加速业绩增长,识别下方二维码,可以申请体验!

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