放弃了Excel以后,管理销售数据反而又快又好看!秘诀是…

很多企业自创办公司以来,一直依靠Excel表格来管理客户和销售数据,甚至用它来跟踪任务、管理销售过程和预测收入。
然而,随着业务的发展,我们会发现,这种基于“孤岛”式的信息整合会给企业带来一些困扰。
比如,我们有时能发现一些问题,但是缺乏足够的证据支撑;又比如,销售过程中是不是存在我们所不知道的低效环节。
本文章,我们将来探讨几个问题,并建议你尽快放弃Excel表格,切换到CRM。

1、用于销售的时间被挤压
让销售人员“保持忙碌”并不能保证销售的成功。
事实上,我们都知道,在错误的事情上花费太多的时间很可能会导致失败。
所以,当你的销售团队忙于使用Excel表格来存取必要的客户、销售信息时,他们也很有可能正在失去与客户联系的黄金时间。
大多数使用Excel表格的公司,其销售人员很可能在以下任务上耗费大量的工作时间:
手动记录每一条新的客户信息
滚动数百行找自己需要的信息
用复制粘贴来整合信息
重复添加记录
排除不可避免的格式问题
研究图表以生产有意义的报表
构建和测试条件过滤器以进行数据分段
虽然你的销售团队总是尽职尽责地忙碌于工作,用Excel表格来管理、完善这些必要的客户和销售信息。
但这些琐碎的工作会严重挤压销售团队真正有意义的、能产出业绩的工作——客户跟进。
相信没有一家公司会希望自己的顶尖销售人员在数据输入、整理上花费这么多的时间。
2、记录总是不准确
业务的成功与否很大程度上取决于信息是否准确及时。
然而,随着时间的流失,你的数据会变得不那么可靠。
虽然其中一些是市场迅速变化所导致的必然情况,但更多的问题是基于Excel表格驱动的工作模式所引起的。
信息错误:由于Excel表格信息的滞后性,你很难实时发现那些错误信息,等真正需要使用的时候,你会发现这些错误信息很可能导致业务的中断。
意外覆盖和删除:Excel表格是一个由行和列组成的数据文件。严格的说,这就像是一个信息孤岛。当团队在复制粘贴或者电脑出现问题时,这些信息很可能被意外地覆盖或删除。
信息整合难:当一个客户在同一天与两个或者多个团队成员有过沟通,这会导致产生多份跟进记录,一来容易造成订单归属不清的问题,二来这些记录信息是松散的,一个团队成员很难知道其他人是如何跟进客户的。
3、很难了解销售人员做了什么
一个希望优化效率的销售团队管理者最关注的是过程,比如销售团队如何跟进客户,团队之间如何协同,他们是如何跟客户沟通的,客户有什么反馈,他们在跟进客户的过程中存在什么问题,是否需要帮助和指导等等。
然后,使用Excel表格管理客户、销售信息,是很难及时管理销售过程的。
而且每天、每周、每个月整合所有销售人员的销售数据并做出一个KPI报表,这不仅会浪费太多的时间,而且得到的也只是一个对结果数据的汇总,并不能明确过程中发生了什么,有什么问题,哪里需要调整。
当你的公司还是初创公司,团队成员和客户数量还不多的时候,Excel表格可能还有用武之地。
但是,对着你的业务发展,团队成员和客户的数量越来越多时,业务决策所需要的信息量也就越来越大。
这个时候,Excel表格将不堪重负,并且将过载的压力压到销售团队身上,从而导致团队的效率能以提升。
更重要的是,错误的信息会带来错误的决策,将销售团队带向错误的方向上。
因此,现在是时候考虑由Excel表格切换到CRM系统了。
我们在线SCRM系统可以帮助你整合所有分散在销售团队手上的客户和销售数据,帮助销售人员快速获取所需的信息,并提供协同流程和专业的销售过程管理。
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